光伏、風電行業(yè)洗牌即將開始 今年以來，由于內外部環(huán)境都發(fā)生巨大變化，尤其是融資受限、成本高企、政策轉向這些不利因素集中堆積，光伏、風電這兩大原先朝氣蓬勃的新能源產業(yè)一瞬間都被拋入一個的艱難境地中，一場大洗牌已不可避免。
在經歷了前幾年“只要產得出就能賣得出”時期后，光伏和風電行業(yè)終于也走上與傳統(tǒng)產業(yè)類似的道路——產能過剩、低價競爭、利潤下降。zui終，在“馬太效應”的影響下，大企業(yè)或將成為，而眾多小企業(yè)則可能出局。
價格戰(zhàn)逼迫小企業(yè)出局
“從一季度末起光伏組件價格就開始連續(xù)跳水，現在整個產業(yè)鏈的價格區(qū)間都下移了，而價格下跌的結果就是小企業(yè)的產品沒人要了。”國內一家大型光伏企業(yè)內部人士說。
據他透露，國內不少中小型的光伏組件公司當前都在大面積停產或減產，“過去他們還可以憑借價格優(yōu)勢拿到訂單，但現在大企業(yè)的產品價格也下來了，小企業(yè)就更沒競爭力了。”
據IMSResearch的光伏產業(yè)分析報告顯示，今年一季度光伏組件出貨量下降了近10%。隨后，去年還保持強勁的組件均價出現普跌。
數據顯示，4月1日開始，現貨市場多晶硅價格一度下跌40%至53.7美元/公斤，硅片價格下跌40%至0.54美元/瓦，組件價格下跌27%至1.13美元/瓦。
而全產業(yè)鏈價格的迅速下跌使得所有光伏企業(yè)毛利率均大幅下滑，利潤空間迅速收窄，一部分*優(yōu)勢的中小企業(yè)出現虧損，開工率甚至跌至50%以下。
與光伏類似，風電行業(yè)當前也在遭遇同樣的陣痛。有關數據顯示，2007年到2008年間，風機價格下降13.3%，降至每千瓦6500元左右，這一下降趨勢在2008年到2009年增至18.5%，邁入2010年后更增至18.9%。而今年以來，有風機報價甚至低于3500元/千瓦，與3年前相比幾乎跌去一半。
“原來大致經過10個月每千瓦價格會下降500元，現在縮短到了6個月、4個月甚至更短。”金風科技公共事務部總監(jiān)姚雨對此評論說。
更嚴峻的是，在價格下跌的同時，成本卻在上升。這成為風機企業(yè)心中難掩之痛。
筆者了解到，由于稀土價格暴漲，作為風電機組的核心原材料釹鐵硼的價格比去年同期上漲10倍有余。受此影響，全國多家風電機組生產企業(yè)均出現不同程度的停產。
此前中金公司的一份研報就提出，作為風電機組的原料，永磁材料現貨價格已從每公斤100元飆升至700元，如果全部在現貨市場采購，將壓縮風機企業(yè)毛利率超過10個百分點。
不過，在一些品牌企業(yè)眼中，當前的市場環(huán)境反而使得原先可能不被看重的品牌優(yōu)勢更能得到體現。
阿特斯陽光電力董事長瞿曉鏵就告訴筆者，在一個供不應求的市場中，什么東西都賣得掉，品牌企業(yè)反而不能體現品牌和質量的優(yōu)勢；而一旦供求平衡，則規(guī)模企業(yè)的優(yōu)勢將得以凸顯。
“現在光伏產品的品牌價值比以前更高了，國外企業(yè)也更看重品牌，因為在成本制約下，價格已跌無可跌了。”上述大型光伏企業(yè)內部人士說。
融資難加劇兩極分化
“目前的情況雖然很嚴峻，但比金融危機之時還是要好一些。現在zui主要的問題還是企業(yè)貸款比較難。”江蘇一家單晶爐設備生產商——常州江南電力光伏科技有限公司總杜軍表示。
他透露，盡管有些大企業(yè)還能夠拿到銀行承兌，但小企業(yè)就拿不到了。國家銀根一緊縮，小企業(yè)日子就非常難過。
“對中小企業(yè)來說，目前只能熬一下，以求渡過難關。”杜軍認為，光伏業(yè)的洗牌勢必會出現，但一開始可能僅僅影響下游組件廠商，對上游的設備廠商還不會帶來太大沖擊，“當然，如果下游的款項不到位，則還是會有影響”。
融資難的問題在普遍依賴國內市場的風電行業(yè)更加明顯。
據新疆鑫風安裝工程有限公司總牛國良介紹，一個風電場在建設過程中需要大量投資，其中設備資金的需求是zui大的。而由于銀行收緊貸款，不少風電設備公司都出現減產甚至停產的情形，“有家大型風電主機廠早該給我們貨款，但到現在還沒付。”
他表示，當前風電企業(yè)的資金鏈已經相當緊張，像華銳、東氣等擁有其他產業(yè)布局的大企業(yè)日子還好過些，而另一些單一風機制造廠商就比較困難了。
“過去市場火的時候，不少小企業(yè)招了點臨時工就可以做，而且設備也都賣得掉。但到了現在就需要拼實力、拼質量，有些企業(yè)現金流一斷馬上就倒。”牛國良說。
不過，在小型風電、光伏企業(yè)幾乎陷入絕境的同時，廠商卻可以借力*金融機構，繼續(xù)擴張。
此前，中國zui大的多晶硅生產商保利協(xié)鑫的母公司——協(xié)鑫集團就與國家開發(fā)銀行下稱“國開行”簽署了開發(fā)性金融合作協(xié)議。根據協(xié)議內容，未來五年，國開行將對協(xié)鑫集團的境內外投資項目提供外幣與人民幣組合的融資支持，以滿足協(xié)鑫集團未來發(fā)展的資金需求。其中，保利協(xié)鑫為主要支持對象，包括其光伏材料業(yè)務、環(huán)保電力、光伏電站系統(tǒng)集成和海外光伏電站業(yè)務。
zui大多晶硅片制造商——賽維LDK太陽能有限公司今年也與國開行全資持有的國開金融有限責任公司、建銀下屬投資基金以及另一銀行下屬投資基金共同簽署了投資協(xié)議書，其由此成為同時獲得上述三家具有“國字號”金融機構共同投資的新能源企業(yè)。
事實上，這種特殊待遇已使大企業(yè)即便在市場環(huán)境不好的情況下仍能享受超額利潤，由此進一步拉大與小企業(yè)的距離。如保利協(xié)鑫近日發(fā)布的業(yè)績預盈公告就稱，今年上半年股東應占利潤同比將增長約300%，而利潤大增的原因是多晶硅產量及硅片的產量及銷量大幅增長，公司的銷售收入獲得大幅增長。
政策風吹破產業(yè)泡沫
光伏、風電近幾年的迅猛發(fā)展主要由各國政府的扶持政策所推動。而今年以來兩大行業(yè)遭遇的“成長煩惱”很大程度上也是由于政策變化所致。
以風電為例，國家對稀土資源的整頓政策推高了稀土價格，結果就間接抬高了風機企業(yè)的制造成本。另有消息稱，國家*將收回原屬于省級*的5萬千瓦以下陸上風電場項目審批權。陸上風電場項目審批更加嚴格，受益的同樣是大型風電企業(yè)。
“首先，‘十二五’規(guī)劃中國內風電增速預計將明顯放緩。同時，國內風電資源又經過了五大發(fā)電集團領頭的風電場大力開發(fā)，未來剩余高速風電場有限，留存風電資源區(qū)多為低速風電場。”元富證券分析師說。
他預計，2011年風機需求將呈負增長，全年風電裝機容量僅為16GW。而此前業(yè)界預測中國今年裝機將達到18GW.
凱基證券分析師則指出，從5月份起*就關閉所有風電運營商核準手續(xù)，且目前何時重啟尚無時間表，這使得全年裝機容量將受影響。而國家持續(xù)提高存款準備金率，導致運營商面臨資金壓力，裝機意愿不高，這也令行業(yè)內可能有訂單延遲交付問題。
光伏行業(yè)同樣如此。賽維LDK有關人士指出，由于去年下半年到今年上半年有大量新產能投產，目前光伏總產能仍大于需求。在此背景下，一線大廠與小廠的銷售情況就出現明顯分化。
據他介紹，這一點在國內市場更加明顯。因為不少項目投資方怕出問題，都會刻意選擇一些大廠的產品。另一方面，大企業(yè)在國內的項目公關能力也相對更強。
Solarbuzz*分析師FinlayColville日前曾公開表示，2010年光伏設備廠商呈兩位數增長的訂單與營收，是二線晶硅廠商激進擴產與新一輪薄膜投資建設的結果。但在2010與2011年間人為造成的設備資金支出高峰短期內投入生產，卻與行業(yè)*的需求趨勢相悖。
“前些年光伏市場一直沒有嚴格的進入規(guī)則，導致大批品質差、缺乏科技含量的光伏產品以低價優(yōu)勢擾亂了市場，而這些變動將會促生光伏市場新格局，一些不按‘套路’出牌的企業(yè)將被淘汰出局，有利于行業(yè)有序競爭。”浙江某光伏企業(yè)董事長說。
“洗牌是行業(yè)必須經歷的過程。”牛國良指出，只有行業(yè)*、前景好，才會吸引大量企業(yè)、資本的進入，由此把整個行業(yè)規(guī)模做大；也只有經歷了優(yōu)勝劣汰，把一些落后的、競爭力不夠的企業(yè)“洗”掉，才能推動新能源行業(yè)的*健康發(fā)展。
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